（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1...
2. 技能与能力：良好的沟通能力、分析能力、学习能力和团队协作能力都是理财师必备的素质。此外，熟练使用金融分析软件和相关办公软件也能提高工作效率。综合素质与个人特质要求：1. 客户服务意识：理财师需要理解客户需求，提供个性化的理财建议和服务，因此具备强烈的客户服务意识是至关重要的。2. 职业道德...
总之，理财师并没有特定的专业要求，但需要具备金融、经济、税务等领域的专业知识，以及丰富的实践经验、良好的沟通能力和职业道德。通过不断学习和提升，理财师可以为客户提供专业的理财咨询服务，帮助他们实现财务目标。
理财师需要CFP证书。理财师作为专业的金融从业人员，持有CFP证书是非常重要的。以下是关于该证书的详细解释：1.CFP证书概述：CFP证书是国际金融理财师证书，是理财师职业资格认证的一种。该证书是国际性的认证，对于理财师在国际范围内开展业务具有重要的参考价值。2.证书内容与要求：获得CFP证书需要掌握包括...
理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求，所以在大学中攻读金融和管理之类的专业可以为未来成为一个优秀的理财师打下坚实的基础。仅仅只是学习金融...
理财师是一个备受关注的职业，尤其在人们日益增长的理财需求下。然而，关于其专业背景的认识却常常被忽视。理财师的专业特性要求他们在金融、经济、法律、会计等多个领域具备深厚的知识和技能。首先，理财师的专业背景至关重要。通常，他们需要拥有金融、经济或相关学科的本科及以上学历，以确保他们具备扎实的...
1. 持有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的金融理财师培训合格证书。这项证书是报名的首要条件，证明了申请者已接受并通过了必要的培训。2. 拥有经济管理类或经济学博士学位，并获得委员会的特别豁免。对于具备高级学术背景的人员，如拥有相关经济学学位，且经标准委员会认可，可免去全部培训...
福布斯理财师在考试方面主要涵盖以下几个重点：1. 注册会计师：这是一个在会计和财务领域非常具有权威性的认证。它不仅要求考生掌握会计、审计、财务报告等专业知识，还要求对商业管理、税务和咨询等领域有深入了解。2. 金融分析师：这个认证主要考察投资分析、投资组合管理以及金融市场的理论和实践等方面的...
【答案】：A、B、C、D、E 我国金融机构理财师尤其是银行理财师的职业道德要求总结为以下六项：遵纪守法、保守秘密、正直守信、客观公平、勤勉尽职、专业胜任。
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。二、其中金融理财师(AFP)资格申请人从业经验的时间要求是：1、具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。2、具有大学本科学历者...
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